|
Управление ВЭД
Введение
Сегодня совершенно очевиден мировой характер рынков товаров и услуг, связанных с научно-техническим прогрессом. Однако с развитием информационных технологий и средств телекоммуникаций практически все рынки (продовольственные, текстильные, сельскохозяйственные и др.) также становятся глобальными. Страны больше не могут замыкаться в своих национальных границах, они совместно образуют сегменты мирового рынка. Отсюда экономические агенты мирового рынка не могут более выступать лишь в роли продавцов, или покупателей, или торговых посредников. Фактор взаимодействия становится важнейшей характеристикой международного маркетинга.
Переход экономики России к рынку вызвал необходимость подготовки высококвалифицированных кадров. Долгое игнорирование специфики внешнеторговой деятельности и роли рынка привело к тому, что большинство хозяйственных руководителей, к сожалению, не владеют теоретической базой и не имеют практических навыков работы в условиях экономической самостоятельности.
Работа фармацевтических предприятий ориентирована на концепцию социально-этичного маркетинга, главным условием которой является не только обеспечение долговременного благополучия самого предприятия, но и общества в целом. Маркетинг в фармации представляет собой не столько функцию бизнеса, сколько широкий взгляд на всю сферу производства лекарств и их реализацию.
Службы маркетинга фармацевтических предприятий формируются для выработки стратегии и тактики поведения предприятия на рынках товаров и услуг. Целью их функционирования является обеспечение выживаемости фармацевтических предприятий различных форм собственности, основанной на совершенствовании производства и реализации продукции, удовлетворении потребностей и запросов потребителей.
I. Особенности международного маркетинга
Международный маркетинг – это система анализа, планирования, осуществления, координирования и контроля мероприятий по воздействию на рыночную среду и приспособлению к ее условиям на предприятии, которое осуществляет свою деятельность более чем в одной стране.
Конечно, международная маркетинговая деятельность не предполагает использования каких-либо новых функций маркетинга. Постановка маркетинговых задач, выбор целевых рынков, позиционирование продукции, разработка комплекса маркетинга и проведение контроля маркетинговой деятельности — все эти фундаментальные требования сохраняют актуальность и в работе фирмы за рубежом. Совершенно очевидно, что не может быть эффективного международного маркетинга на том предприятии, которое не будет соблюдать основных маркетинговых принципов в работе на внутреннем рынке. Однако следует помнить, что определенная специфика, порождаемая особенностями функционирования внешних рынков и условиями маркетинговой деятельности на них, придает международному маркетингу черты, которые обязаны учитывать национальные компании.
1. Отличительные черты международного маркетинга
К отличительным чертам международного маркетинга можно отнести:
1. Для успешной деятельности на внешних рынках приходится прилагать более значительные и целенаправленные усилия, более последовательно соблюдать принципы и методы маркетинга, чем на внутреннем рынке.
2. Изучение внешних рынков, их возможностей и требований, более сложный и трудоемкий процесс, чем изучение внутреннего рынка.
3. Не существует стандартных подходов. Для эффективной деятельности на внешнем рынке необходимо творчески и особо гибко использовать методы
маркетинга.
Следовать требованиям внешних рынков, означает разработку и производство таких товаров, которые даже спустя несколько лет после выхода на внешний рынок сохраняли бы высокую конкурентоспособность.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, для успешной маркетинговой деятельности на внешних рынках приходится прилагать более значительные и целенаправленные усилия, более последовательно соблюдать принципы маркетинга, использовать маркетинговые приемы, методы, процедуры, чем это требуется на внутреннем рынке. Как правило, внешние рынки предъявляют не только высокие, но и особые требования к предлагаемым на них товарам, их сервису, рекламе. Это связано как со спецификой спроса отдельных страновых рынков, так и с уровнем конкурентной борьбы.
Во-вторых, изучение зарубежных рынков, их возможностей и требований. Этот исходный момент в международном маркетинге обычно является гораздо более сложным и трудоемким, чем исследование внутреннего рынка. Если учесть, что мировой рынок включает примерно 180 страновых рынков и каждому из них присущи как общие черты, так и определенные особенности, то становится очевидным, что по каждому из отобранных рынков необходимо проводить больше исследовательской работы. Казалось бы, нет особого различия: изучать структуру спроса в ФРГ или в России. Однако суть состоит в том, что потребность в рыночной информации по выбранному страновому рынку неизмеримо выше, но при этом и больше сложностей в ее получении и интерпретации. Так, например, в США фирмой Dun & Brandstreet публикуется информация, уточняемая ежемесячно, о четырех миллионах производителей продукции производственно-технического назначения. [2, 33с.]
В-третьих, для эффективной деятельности на внешних рынках необходимо творчески и весьма гибко использовать различные маркетинговые процедуры. Стандартных подходов здесь не существует. Использовать различные маркетинговые приемы следует с учетом конъюнктурных колебаний и прогноза развития зарубежных рынков, сложившейся там коммерческой практики и торговых обычаев, особенностей окружающей маркетинговой среды. Особенно важно учитывать специфику социокультурной среды. Очевидно, что многие параметры товара, безразличные покупателям одной страны, могут быть весьма важными для потребителей другой страны. Достаточно отметить, что, например, французские производители соленой рыбы используют 8 рецептов заготовки одного и того же продукта, адаптированных к вкусам покупателей в каждой из европейских стран.
2. Макросреда деятельности фирмы
Макросреда деятельности фирмы подразделяется на социально-культурную, политико-правовую, экономическую природную. Воздействие факторов макросреды на деятельность фирмы может проявляться непосредственно или косвенно, через элементы и различные контактные аудитории микросреды (потребители, торговые посредники, конкуренты, политические партии и т.п.). Анализ составляющих макро- и микросреды деятельности предприятия осуществляется по отдельным странам, регионам или с точки мирового рынка в целом. [5, 122c.]
Разные страны резко отличаются друг от друга своей политико-правовой средой. При решении вопроса об установлении деловых отношений с той или иной страной следует учитывать, по меньшей мере, четыре фактора:
· отношение к импорту;
· политическую стабильность;
· валютные ограничения;
· государственное устройство и экономическую политику.
Отношение к импорту.
Некоторые страны относятся к ввозу капитала и закупкам по импорту весьма благожелательно, даже поощрительно, другие – резко отрицательно.
Политическая стабильность.
Стабильность политической обстановки в стране – один из основных факторов, определяющих перспективы договора о долгосрочном международном сотрудничестве. Серьезные вложения капитала в странах с неустойчивым или противоречивым политическим режимом малореальны; в таких странах бывает выгодно заниматься некоторыми видами торговой и предпринимательской деятельности, но имеющаяся ситуация существенно сказывается на возможности развития долгосрочных финансовых и производственных программ.
Валютные ограничения.
Касается ограничений или проблем в связи с валютным обменом. Иногда правительства блокируют собственную валюту или запрещают ее перевод в любую другую. Обычно продавец хочет получить доход в валюте, которую он может использовать за пределами страны-покупателя, что не всегда допускается государством. Помимо валютных ограничений, большую опасность представляют непредсказуемые колебания курсов национальных валют.
Государственное устройство и экономическая политика.
Четвертым фактором является степень эффективности системы помощи иностранным компаниям со стороны принимающего их государства, то есть наличие эффективной таможенной службы, достаточно полной рыночной информации и прочих факторов, благоприятствующих предпринимательской деятельности.
Культурная среда
В каждой стране есть свои обычаи, правила и запреты. Прежде чем приступить к разработке маркетинговой программы, продавцу следует выяснить, как воспринимает зарубежный потребитель те или иные товары и как он пользуется ими.
Незнание культурной среды снижает шансы фирмы на успех. Некоторые из самых преуспевающих деятелей национальных рынков при выходе за рубеж терпели неудачу.
Отличаются страны друг от друга и принятыми в них нормами поведения в деловом мире. Перед проведением переговоров в другой стране бизнесмен должен проконсультироваться в отношении этих особенностей.
Таким образом, у каждой страны (и даже у отдельных регионов внутри страны) имеются свои культурные традиции, свои предпочтения я свои запреты, которые деятель рынка должен изучить. [4, 126c.]
Международный маркетинг, входя в состав осуществляемых предприятием функций в рамках ВЭД, характеризуется рядом принципиально новых по сравнению с внутренним маркетингом особенностей. Предприятие, оперирующее только на внутреннем рынке, осуществляет свою деятельность в условиях относительно постоянной среды (социально-культурной, политико-правовой, экономической). При выходе на международный рынок предприятие сталкивается с незнакомыми, меняющимися в зависимости от особенностей данной страны различными средами деятельности. Это приводит к следующим последствиям:
- повышается степень неопределенности в деятельности предприятия;
- возрастает общая степень риска и возникают дополнительные виды рисков в деятельности предприятия;
- резко возрастает потребность в информационном обеспечении деятельности предприятия;
- повышаются требования к координации различных областей и сфер деятельности предприятия.
Таким образом, интернационализация деятельности предприятия обусловливает изменение и усложнение задач и функций маркетинга, а также увеличение их количества.
В ходе анализа экономической среды деятельности фирмы выясняется размер и особенности рынка той или иной страны. Размер рынка характеризуется емкостью и потенциалом и выражается при помощи различных величин. В их числе: численность и темпы роста населения, ВВП, годовой доход на душу населения, распределение доходов по группам населения и т.п. Помимо этого, анализируются общие условия торговли с данной страной (в частности, наличие и характер протекционистских мер), участие в региональных экономических союзах, общий уровень развития производства.
Глобальный характер конкуренции обусловил планирование деятельности предприятия на международном уровне в целом, а не на уровне рынков отдельных стран. Предприятие стремится обеспечить минимальное присутствие (долю) на отдельных зарубежных рынках. Действиям конкурентов на одном рынке противопоставляются встречные шаги на других рынках. Таким образом, конкуренция охватывает одновременно всю «совокупность» сфер присутствия предприятий, занимающихся международной деятельностью.
3. Реализация международного маркетинга
В современной рыночной экономике принято выделять два основных типа реализации международного маркетинга:
1. Каскадная интернационализация – это маркетинг, используемый компаниями, которые осуществляют международную деятельность “каскадного” типа, т.е. последовательно осваивают различные зарубежные рынки.
2. Глобальный международный маркетинг, суть которого состоит в том, что предприятия сразу выходят на многонациональный рынок.
Интернационализация хозяйственного, политического, культурного и других аспектов жизни общественных организмов, функционирующих как национально-государственные макроструктуры – наиболее общее понятие нарастающего взаимодействия между такими организмами (странами), то есть межнационального (межстранового) общения на самых разных исторических его стадиях – от первых проявлений международного разделения труда до современной сложной и многоуровневой системы международных связей и взаимозависимостей и в самых разных его пространственных масштабах – от двустороннего до регионального и глобального уровней.
Глобализация — это пространственная характеристика интернационализации хозяйственной жизни на том историческом этапе, когда она приобрела всемирный охват, то есть во второй половине ХХ века и особенно в последние десятилетия. Такое количественное расширение ареала интернационализации до предельно возможных масштабов придало ей новое качество. Крупные субъекты хозяйственной жизни превратились в игроков глобального масштаба, принципиально изменилось соотношение эндогенных и экзогенных факторов развития национальных (страновых) общественных организмов, изменилась роль государств как организационно-политических инструментов, обеспечивающих функционирование таких организмов.
II. Практическая часть (на примере лекарственных средств)
Объем фармацевтического рынка РФ растет.
Рост фармацевтического рынка России в денежном выражении к итогам предыдущего года в 2000 г. составил — 158%, в 2001 г. — 123%, в 2002 г. — 117%. К 2005 г. ожидается увеличение объема фармацевтического рынка в ценах производителя до 4,24 млрд. долл. США против 3 млрд. в 2002 г. В целом в ближайшие годы темп роста лекарственного рынка прогнозируется в среднем 15% в год.
В первом полугодии 2003 года объем фармацевтического рынка в России достиг 2,3 млрд. долл. Зарубежные производители лекарственных средств считают, что в ближайшие годы этот показатель может быть увеличен в разы. Если в 1999 году на российском рынке фармацевтической рекламы вращались 10 млн. долларов, то в 2001 году - уже более 200 млн.
Многим из субъектов фармрынка хотелось бы считать, что рост рынка происходит по классической схеме – растет потребление, спрос – растет объем рыночного сегмента. В данном случае этот фактор имеет место быть, но он является лишь одним из многих. Нужно учитывать, что увеличение показателей связано во многом с ростом издержек на рынке, заставляющим компании повышать цены на медикаменты. К тому же, в России наблюдается бум открытия новых аптек, который происходит, прежде всего, за счет развития аптечных сетей в больших городах. Этот процесс оказывает косвенное воздействие на увеличение спроса на лекарственные средства.
Увеличивалось в денежном выражении и среднедушевое потребление ЛС. В 2001 г. оно составляло 27,6 долл. США, в 2002 г. — 33,2, а в 2003 г. прогнозируется около 40. Для сравнения: в 2001 г. среднедушевые затраты на приобретение ЛС в Чехии составили 135 долл. США, в Венгрии — 101, в Польше — 77.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время темпы роста российского фармацевтического рынка замедляться – годовой прирост будет составлять не более 10%. При этом все хором оговариваются, что тенденция роста сохранится при благоприятной внешней ситуации – отсутствии экономических кризисов и политических потрясений.
Российский фармрынок остается интересным для иностранных корпораций. Более того, судя по тенденциям в секторе импорта, этот интерес растет. Большинство участников рынка, играющих на нем заметную роль, ожидают, что рынок постепенно выйдет на докризисный уровень, и будет иметь потенциал роста и в дальнейшем. В результате в 2003 г. доля импортных лекарственных средств на фармацевтическом рынке России превышает 70%, а выйти на мировые рынки отечественные производители не сумели.
С другой стороны, сегмент иностранных производителей стал менее сконцентрированным. Если в 2001 году доля пятерки лидеров в общем объеме импорта составляла 25%, то в 2002-м она составила 19%.
На долю отечественных производителей ЛС в 1999 г. приходилось 41%, в 2000 г. — 42%, в 2001 г. — 32%, в 2002 г. — 34%, за 1-е полугодие 2003 г. — 30% объемов продаж в стоимостном выражении.
Рентабельность по фармацевтической промышленности за 2002 г. составила 13,6% против более 30% за 2000—2001 гг.; чистая балансовая прибыль в 2002 г. — 1303,8 млн. руб.
Основная причина снижения объемов продажи отечественных ЛС — выпуск отечественными производителями в основном давно устаревших, дешевых и малоэффективных лекарств. На рынке очень мало эффективных "брэндированных дженериков" отечественного производства. С ростом доходов населения и увеличением суммы консолидированного бюджета Российской Федерации на здравоохранение все значимее стоимость курса лечения и эффективность действия ЛС, а не стоимость одной упаковки лекарства.
Поскольку иностранные производители предлагают новые, более эффективные ЛС в виде новых готовых форм, обеспечивающих направленный "транспорт" лекарств непосредственно в пораженный орган или конкретную клеточную ткань, а отечественные производители таких лекарств не выпускают, то спрос на отечественные ЛС у населения и врачей снижается. Кроме того, во многих публикациях Минздрав РФ о фальсифицированных ЛС сделан акцент на том, что их выпускают отечественные предприятия. Отсюда затоваривание складов предприятий и уменьшение доли отечественных лекарств на российском рынке.
Эксперты отмечают, что показатели импорта лекарственных средств в Россию достигли предкризисного уровня, зафиксированного в 1997 г. Импорт лекарственных средств по-прежнему является основной движущей силой увеличения объема российского фармацевтического рынка.
Комитет фармации доводит до сведения, что согласно разъяснению Департамента цен Министерства экономики Российской Федерации от 17.07.96 N 7-747 в соответствии с действующим законодательством органами исполнительной власти Российской Федерации регулируются торговые надбавки к оптовым ценам на лекарственные средства, устанавливаемые отечественными изготовителями или поставщиками импортной продукции.
Лекарственные средства, закупаемые у организаций - импортеров в счет погашения задолженности развивающихся стран, реализуются по свободным оптовым ценам, устанавливаемым по согласованию с потребителями исходя из конъюнктуры рынка (спроса и предложения), качества и потребительских свойств товара, в том числе и поставляемые по дополнительному контракту бесплатно в виде натуральной скидки.
При этом свободная отпускная цена на лекарственные средства, получаемые бесплатно, определяется аналогично цене на такое же лекарственное средство, поставляемое инофирмой за плату.
Десять ведущих компаний обеспечили 50% объема совокупного импорта, в то время как дистрибьюторской деятельностью в России заняты более 2000 фирм. Динамическое развитие фармацевтического рынка России побуждает руководство компаний, занимающихся дистрибьюцией лекарственных средств, ужесточать требования к менеджменту и логистике. В связи с этим валовой объем продукции компании перестает быть единственным гарантом ее успешной дальнейшей работы и процветания. Не исключено, что сокращение списка рыночных игроков будет происходить как за счет мелких фирм, так и более крупных компаний.
Для фармацевтических предприятий региональной ориентации сбытовой деятельности, работающих на немногочисленных, неоднородных, с четко очерченными границами рынках, характерна организация маркетинговых служб по регионам. В этом случае приоритет отдается профессиональному знанию местных особенностей, традиций, образа жизни, запросов жителей данного региона с учетом демографии, культуры. Региональная структура дает преимущества предприятиям, осуществляющим широкую сбытовую и производственную деятельность за рубежом.
В условиях дифференцированного рынка, в зависимости от специфики конкретных его сегментов и особенностей, потребностей различных групп покупателей, особое значение имеет сегментная организационная структура. Она дает возможность ориентировать всю деятельность фармацевтического предприятия на конечных потребителей и на этой основе осуществлять для каждой из групп индивидуальную, специализированную, комплексную рыночную политику по всему процессу воспроизводства.
Такая структура в наибольшей степени соответствует требованиям и принципам концепции маркетинга, поскольку нацелена на индивидуальное обслуживание и удовлетворение требований, предъявляемых к товару конкретной группой потребителей, т. е. принципу углубленного сегментирования работы на рынке. Она позволяет получать достоверную и полную информацию по рыночной нише, обеспечивать возможность выбора наиболее эффективных каналов сбыта и методов его стимулирования для каждого сегмента.
ДОГОВОР
на закупку лекарственных средств
по импорту
г. Новосибирск «15» февраля 2004г. компания «Novartis», именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице г-на Брауна М, с одной стороны, и ЗАО «Сибирь», именуемой в дальнейшем «Покупатель», в лице г-на Перепелицы М.К., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Статья 1
1.1. Поставщик поставляет Покупателю на условиях франко-аэропорт Покупателя лекарственные средства в соответствии с наименованиями, в количестве и в сроки, приведенные в Приложении 1 к настоящему договору.
Статья 2
2.1. Общая цена поставляемых по настоящему договору лекарственных средств, включая цену тары и упаковки, составляет
Ламизил – 67000 руб.
Терафлю – 105000 руб.
Вольтарен – 57000 руб.
Тавегил – 49500 руб.
Отривин – 35000 руб.
Статья 3
3.1. Срок поставки: 1 апреля 2004 г (с правом досрочной поставки).
3.2. Лекарственные средства, поставляемые по настоящему договору, отгружаются грузовыми самолетами.
3.3. Адрес грузополучателя: Аэропорт «Толмачева».
Статья 4
4.1. Счета Поставщика предъявляются Покупателю в трех экземплярах через банк «Алемар» и банк «National» с приложением к ним:
дубликата транспортной накладной – 1экз.;
отгрузочной спецификации – 2 экз.;
сертификата о качестве – 1 экз.
Статья 5
5.1. Лекарственные средства, поставляемые по настоящему договору, должны отгружаться в таре и упаковке, соответствующих характеру поставляемых лекарственных средств. При этом упаковка должна предохранять некоторые лекарственные средства от повреждения.
5.2. На каждое грузовое место Поставщик составляет подробный упаковочный лист, в котором указываются:
перечень упакованных предметов;
количество;
тип (модель);
номер места;
вес брутто и нетто;
номер договора;
адрес грузополучателя;
наименование Покупателя.
5.3. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте вкладывается в ящик с 1 лекарственным средством, и один экземпляр, покрытый жесткой пластинкой, прикрепляется к наружной стенке ящика. Ящик маркируется с двух боковых сторон. На каждое место наносится несмываемой краской следующая маркировка:
1. Верх.
2. Осторожно.
3. Не кантовать.
4. Покупатель: ЗАО «Сибирь»
5. Грузополучатель: Аэропорт «Толмачева»
6. Договор.
7. Продавец.
8. Вес брутто: 625 кг
9. Вес нетто: 621 кг
5.4. Ящики нумеруются дробными числами, при этом в числителе обозначается порядковый номер ящика, а в знаменателе – общее количество грузовых мест.
Статья 6
6.1. Покупатель имеет право участвовать в проверке качества поставляемых по настоящему договору лекарственных средств. Участие представителей Покупателя в проверке качества лекарственных средств не снимает с Поставщика ответственности за качество оборудования.
Статья 7
7.1. Если в течение сроков годности лекарственные средства окажутся не качественными или не будут соответствовать условиям настоящего договора, Поставщик обязан взять на себя все материальные расходы.
Статья 8
9.1. О каждой отгруженной партии лекарственных средств Поставщик извещает Покупателя по телетайпу в течение 24 часов с момента отгрузки с указанием следующих данных:
1. Дата отгрузки.
2. Номер договора.
3. Наименование оборудования.
4. Количество мест.
5. Грузополучатель.
6. Номер автонакладной.
Статья 9
10.1. Приложения к настоящему договору составляет его неотъемлемую часть.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны полномочными представителями Поставщика и Покупателя.
10.3. Настоящий договор подписан в 2 подлинных экземплярах на русском языке, один экземпляр передан представителю Поставщика, второй экземпляр – представителю Покупателя.
Юридические адреса и расчетные счета сторон
Поставщик: компания «Novartis»
Покупатель: ЗАО «Сибирь»
Подписи
Печати
Приложение 1
Лекарственные средства
НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО
СРОКИ ПОСТАВКИ
Ламизил
300 уп.
1.04.2004
Терафлю
800 уп.
1.04.2004
Вольтарен
400 уп.
1.04.2004
Тавегил
200 уп.
1.04.2004
Отривин
200 уп.
1.04.2004
Заключение
За последних два десятилетия мировая экономика претерпела существенные изменения. Благодаря реактивным самолетам, факс-машинам, глобальным компьютерным и телефонным сетям, спутниковому телевидению и прочим достижениям научно-технического прогресса, географические и культурные расстояния необычайно сократились. Это позволяет компаниям значительно увеличивать «географический» охват рынков, объем закупок и производства. Многие компании пытаются размещать свои предприятия по всему миру. В результате условия работы на рынках стали гораздо сложнее как для компании, так и для потребителей.
Очевидно, что более активное участие России в международной маркетинговой деятельности послужило бы своеобразным “кнутом” для отечественных предприятий, стимулируя их к поиску факторов повышения конкурентных позиций отечественных товаров на зарубежных рынках.
Очень сложно ответить на вопрос, что же такое отечественный фармацевтический фармрынок в мировом масштабе. Вернее не сложно, а несколько неудобно. Российскому фармацевтическому рынку с его карликовым объемом пока еще довольно далеко до мировых лидеров по этому показателю. Конечно, в расчете по физическому количеству препаратов это соотношение несколько выправится за счет того, что отечественные аналоги импортных препаратов существенно дешевле. Но и для них в последнее время проявляется тенденция к подорожанию.
Переход к рыночной экономике показал, что в современных условиях способны выжить лишь те фармацевтические предприятия, которые наиболее адекватно реагируют на запросы рынка лекарственных средств и состояние макросреды. В сфере фармацевтической деятельности большинство руководителей осознало необходимость создания специализированных отделов, выполняющих функции сбора, обработки и анализа коммерческой информации — как внутренней, так и внешней. Такими отделами должны стать службы маркетинга.
Библиографический список
1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – М.; СПб.; К.; Издательский дом «Вильямс», 2003. – 944с.
2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – М.: Финпресс, 2000. – 464с.
3. Хершинг Х. Маркетинг: основы профессионального успеха. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 334с.
4. Савенков В.А., Федорова Е.А., Белоцерковский В.И. Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии. – Тула, 1997. – 588с.
5. Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов в России. / Под ред. Батизи Э.Э. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 284с.
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
|
